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财报解析:娱美德与盛大游戏难说再见

2016年12月07日 15:18 | 来源:新浪 | 网友评论:0

摘要:虽然娱美德拥有“MIR2”的著作权,但实际上却是娱美德更依赖盛大游戏,而不是相反。

  近段时间,随着“传奇”IP纠纷的深入发酵,对立双方的矛盾显得越来越不可调和,娱美德一心将“IP授权”策略推进到底。先是不顾中国法院下达的禁止履行裁定,再次与恺英关联公司与广州天拓签署授权协议;接着针对盛大游戏授权的“传奇”手游,向苹果提起维权投诉;进而为了排除盛大游戏方面的干扰,娱美德CEO张贤国公开宣布明年与盛大游戏的合约到期后将终止合作,收回“传奇”端游的中国运营权。一套组合拳打下来,娱美德的“进攻”姿态尽显无疑。

  那么,娱美德是否能够真正掌控“传奇”IP的主导权,甚至收回“传奇”端游的中国运营权,给传承15年的“盛大传奇”画上句号呢?目前来看,双方的法律战和宣传战打得如火如荼,对于未来的走势可谓众所纷纭扑朔迷离,但破开表象看实质,透过“声明”看数据,娱美德恐怕很难得偿所愿,“传奇”与盛大游戏——或者说娱美德与盛大游戏——之间已经血肉相连,骤然分割绝无可能。

  娱美德截至2016年Q3财报数据:


单位:百万人民币

  由上表可知,从2015年Q2到2016年Q3,娱美德来自国内的收入一直呈下降态势,而海外收入由于《热血传奇手机版》等手游的卓越表现,收入占比逐次提升。从2015年Q3开始,海外收入已经占到总收入的2/3,娱美德正在从一家立足于网游研发的游戏公司,逐渐转变为依靠“传奇”授权分成生存的IP企业。

  在国内市场业绩不佳、新游戏开发不力的情况下,娱美德只能寄希望于海外手游业务,由此开始大力发展在中国的IP授权业务,这直接触动了合作多年的大陆运营商盛大游戏的利益。虽然在与盛大游戏的公关战中态度强硬,但分析一下财报就知道,娱美德对盛大游戏的依赖显而易见,所谓的彻底决裂只能是嘴上说说。

  2015年Q2,娱美德来自海外端游(MIR2的中国授权分成占绝对大头儿)的收入已经占到总收入的一半,此后一年里即便受益于《热血传奇手机版》带来海外手游收入暴增,从盛大游戏获得的端游分成也从未少于总收入的1/3。特别是从2015年开始,娱美德的新游研发连续失败,对外两笔重要投资也相继亏损,导致2016年前三季度净利润亏损近4亿人民币。风雨飘摇之际,海外端游分成稳定、可持续、受市场波动影响小的特点更显难能可贵。

  显然,由于来自海外端游分成的重要性,娱美德要想稳住业绩下滑的趋势,就绝对不能同盛大游戏闹掰,不管在媒体和法庭上调门儿喊得多高,落实到行动上都无法孤注一掷,因为盛大游戏没了“传奇”,还有传奇世界,有传奇永恒,有龙之谷,而娱美德没了盛大游戏的端游分成,就没了公司收入的半壁江山。虽然娱美德拥有“MIR2”的著作权,但实际上却是娱美德更依赖盛大游戏,而不是相反。

  归根到底,正是娱美德自身业务发展不力、造血功能持续弱化才导致如今的两难处境,其短期内难以改变对盛大游戏的依赖,估计到明年9月合作到期之后,也只能选择续约以稳定现金流和收入结构。如此一来,这场博弈对盛大游戏的影响将十分有限,而获得娱美德授权的其他中国公司,将直接面临盛大游戏与ACTOZ提起保全措施的法律风险,投入的资金和人力随时都有打水漂的可能。

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选稿编辑: 责任编辑:王嘉
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